باشرت مؤسسة دبي للطيران -العاملة تحت الاسم التجاري “فلاي دبي”- العمل في أسواق رأس المال من خلال إصدار أول صكوك لها بقيمة 500 مليون دولار وبأجل 5 سنوات.
وفاقت طلبات الاكتتاب العرض بمقدار 6 أضعاف، حيث سعّرت المؤسسة الإصدار الأول من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار بمعدل ربح يبلغ 3.776% مقابل 200 نقطة أساس مقابل الدولار، فوق متوسط سعر المبادلة على مدى 5 سنوات، على أن يتم استخدام عوائد هذا الاصدار لاغراض عامة للشركة وإعادة التمويل.
وسجل الاصدار اكتتاباً بمشاركة أكثر من 150 مستثمرا بقيمة 3 مليارات دولار، حيث سجلت عملية الإصدار لطلبات اكتتاب من مجموعة متنوعة من المستثمرين في سندات الدخل الثابت.
وجاء التوزيع الجغرافي لحسابات الإصدار بنسبة 64% من أسواق الشرق الأوسط و25% في أوروبا و7% في آسيا و4% إضافية لمستثمري الولايات المتحدة في الخارج.
