ناصر عارف
عكست الأسواق اتجاهها من الخسارة إلى الربحية بدعم من قطاعي العقار والبنوك، ونجحت الأسهم بتعزيز رصيد مكاسبها بمقدار 9.7 مليارات درهم وأغلق إجمالي القيمة السوقية عند مستوى 743.8 مليار درهم، في خطوة وصفت بأنها تشكل بمثابة فك الارتباط بين حركة أسواق المال المحلية وأسعار النفط التي هبطت إلى مستويات جديدة أمس، بحسب رأي العديد من المتابعين.
وسجلت أسهم العديد من الشركات العقارية مستويات سعرية جديدة تعد الأولى منذ نحو شهر، وأطلق سهم إعمار شرارة الصعود في السوق بعدما تمكن من محو جميع خسائره التي هبط خلالها إلى 7.11 دراهم وصعد بقوة بالغاً 7.70 دراهم بزيادة نسبتها 4.2% ولحق به بعد ذلك بقية أسهم القطاع ومنها أرابتك الذي كسب 3.7% إلى 3.06 دراهم في حين ارتفع الاتحاد العقارية بنسبة 3.3% إلى 1.25 درهم والدار 4% إلى 2.55 درهم وإعمار مولز 2.71 درهم.
وكسرت المؤشرات العامة صعوداً مستويات مقاومة جديدة، وحلق المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى مستوى 3814 نقطة بنمو نسبته 1.74% في حين ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 4510 نقاط بمكاسب نسبتها 1.36% مقارنة مع الجلسة السابقة.
وشهدت جلسة أمس تداول ما يقارب 590 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.25 مليار درهم نفذت من خلال 13935 صفقة.
وقال حسام الحسيني الخبير المالي إن الحصيلة النهائية للتعاملات كانت إيجابية رغم البداية السلبية لها والتي هبطت خلالها الأسعار إلى مستويات مغرية مما شجع على إبرام الصفقات خاصة في النصف الثاني من الجلسة، مشيراً إلى أن عودة المؤشرات لاستئناف نشاطها يعد إشارة إيجابية بحسب معطيات التحليل الفني .
وأكد أن فك الارتباط بين الأسواق المالية وأسعار النفط يعد الثاني من نوعه خلال فترة قصيرة وهو أمر إيجابي يصب من في مصلحة الأسواق في نهاية الأمر.
سوق دبي
وبالعودة إلى تفاصيل التعاملات في سوق دبي المالي فقد كانت البداية سلبية بعدما تواصلت عمليات البيع لجني الأرباح، ما أسهم في انخفاض الأسهم بنسب عالية، واستمرت مسيرة السوق على النهج نفسه لأكثر من ساعتين دون تغيير يذكر على صعيد حركة الأسعار التي تراجعت بنسب أعلى مع نهاية الساعة الثالثة تقريبا من عمر الجلسة.
وفي الساعة الأخيرة من التعاملات عكس السوق اتجاهه ونجح في محو جميع خسائره وأخذ بتحقيق الربحية بدعم من طلبات شراء شملت عدداً كبيراً من الأسهم القيادية لكن الجزء الأكبر منها تركز على أسهم العقار التي تمكنت بدورها في كسر حواجز سعرية جديدة صعوداً تعد الأولى منذ نحو شهر.
ومع عودة الأخضر إلى شاشة العرض فقد شجع ذلك على ضخ المزيد من السيولة في السوق من قبل المؤسسات وكبار المستثمرين الذي تولدت لديهم قناعة حتى لو كانت مؤقتة بأن الأسعار في طريقها إلى بلوغ مستويات جديدة الأمر الذي يستوجب استغلال الفرصة لتحقيق اكبر قدر من المكاسب.
تحولات إعمار
وبعد التراجع الكبير الذي سجله إعمار في أول الجلسة وهبط خلالها السهم إلى 7.11 دراهم إلا أنه تمكن من استيعاب عمليات جني الأرباح القوية التي تواصلت عليه بقوة وعكس اتجاهه بعد ذلك وبدأ برحلة محو الخسائر ناجحاً ببلوغ الهدف ثم الصعود بوتيرة أعلى في الساعة الأخيرة، متمكناً من التحليق إلى مستوى سعري جديد مغلقاً عند 7.70 دراهم بزيادة نسبتها 4.2%، وسط استمرار استقطابه لجزء مهم من السيولة المتداولة وبلغت قيمة الصفقات المبرمة عليه نحو 274 مليون درهم.
ومع التحول الكبير الذي شهده إعمار في مسيرة حركته فقد شكل ذلك بمثابة شرارة الانطلاق صعوداً لغالبية الأسهم الثقيلة الأخرى وقفز أرابتك إلى 3.06 دراهم بنمو نسبته 3.7% بعدما هبط في فترة من فترات التداول إلى 2.80 درهم وبلغت قيمة التداولات عليه 287 مليون درهم تقريباً.
من جانبه فقد صعد سهم الاتحاد العقارية من أدنى مستوى بلغه وهو 1.15 دراهم إلى 1.25 دراهم بمكاسب نسبتها 3.3% ولحق به في الاتجاه نفسه دريك اند سكل 0.918 درهم وديار 85 فلساً وكذلك فقد شهد سهم إعمار مولز تحسنا طفيفا بالغاً2.71 درهم في حين تراجع سهم داماك العقارية في اليوم الثاني لإدراجه بنسبة قاربت 5% إلى 2.70 درهم وسط تداولات اقل بكثير من تلك التي سجلتها في جلسة أمس الأول.
أسهم الاستثمار
واستفادت اسهم الاستثمار من عودة النشاط وارتفع سهم دبي للاستثمار بنسبة 2.6% بالغا 2.37 درهم وصعد سهم السوق بنسبة 3% إلى 2.07 درهم ناجحاً بذلك من العودة إلى فوق مستوى الدرهم مرة أخرى بعدما تخلى عنه في اليوم السابق، كما ارتفع سهم تبريد إلى 1.11 درهم وأرامكس 3.10 دراهم. من جانيه ساهم بنك دبي الإسلامي في تعزيز مكاسب السوق بعدما وصل إلى 6.54 دراهم ومصرف عجمان 2.65 درهم في حين تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة طفيفة إلى 8.84 دراهم.
أما على صعيد الأسهم التي واصلت انخفاضها فقد شملت الاتصالات المتكاملة دو 5.07 دراهم وماركة 1.34 درهم إلى جانب سهم أمانات 0.807 درهم في حين استقر سهم طيران العربية عند 1.61 درهم.
وفي ظل النشاط المسجل في الساعة الأخيرة فقد ارتفع المؤشر العام للسوق إلى مستوى جديد بالغاً 3814 نقطة بزيادة نسبتها 1.74% بعدما كانت خسارته تجاوزت 2% في النصف الأول من عمر الجلسة.
وتواصلت شهية التداول عند مستويات جيدة وبلغت قيمة التداولات نحو 1.1 مليار درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 497 مليون سهم نفذت من خلال 11835 صفقة. وعاد اللون الأخضر للاستحواذ على المساحة الأكبر من شاشة العرض بعدما أغلقت اسهم 23 شركة على ربحية مقابل تراجع أسعار اسهم 9 شركات ومحافظة اسهم 3 شركات على مستوياتها السابقة، وبذلك فقد وصل عدد الأسهم المتداولة أمس35 شركة.
وفي بورصة ناسداك دبي استعاد سهم موانئ دبي العالمية نشاطه مرتفعا إلى 20.75 دولاراً في حين تراجع سهم الإمارات ريت لليوم الثاني على التوالي لمستوى 1.24 دولار وكذلك سهم ديبا الهابط إلى 49 سنتاً.
سوق أبوظبي
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية نجحت الأسهم بالتحول من الخسارة إلى الربحية وعادت اسهم العقار وشريحة من اسهم البنوك إلى نشاطها الأمر الذي دفع بالمؤشر العام للارتفاع إلى مستوى 4510 نقاط بزيادة نسبتها 1.36% مقارنة مع جلسة أمس الأول.
وجاء الدعم الأكبر للسوق من سهم بنك الخليج الأول الذي استطاع مجدداً العودة إلى مستوى 17.10 درهماً، إضافة إلى سهم بنك أبوظبي الوطني الذي قفز بنسبة 4.5% إلى 14 درهماً، كما صعد سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 7.15 دراهم كاسباً نحو 4.4% ووصل سهم بنك الاتحاد الوطني إلى 5.74 دراهم، وخالف سهم بنك رأس الخيمة الاتجاه متراجعاً إلى 8 دراهم وكذلك سهم مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 5.55 دراهم.
وقفز سهم الدار اكثر الأسهم نشاطا في قطاع العقار بنسبة 4% إلى 2.55 درهم في حين ارتفع سهم إشراق إلى 82 فلساً واستقر رأس الخيمة العقارية عند 73 فلسا، أما في قطاع الطاقة فقد كان سهم أبوظبي للطاقة الأكثر نشاطا بزيادة نسبتها 5% إلى 84 فلسا فيما لم يطرأ أية تغيير على سهم دانة غاز المغلق عند 49 فلساً.
وبلغت قيمة التداولات في سوق العاصمة 183 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 97 مليون سهم نفذت من خلال 2100 صفقة، وأغلقت اسهم 16 شركة على ربحية من إجمالي اسهم 32 شركة جرى تداولها مقابل تراجع أسعار أسهم 9 شركات ومحافظة اسهم 7 شركات على مستوياتها السابقة.
حركة الأجانب في دبي
بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب في سوق دبي المالي أمس 163.930 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 155.890 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين 257.410 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 255.520 مليون درهم، أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 92.280 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 134.860 مليون درهم خلال الفترة نفسها.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب 513.620 مليون درهم لتشكل ما نسبته 48.390% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 546.270 مليون درهم لتشكل ما نسبته 51.460% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 32.650 مليون درهم محصلة بيع.
تطبيقات
وجهت هيئة الأوراق المالية والسلع رسالة توعوية جديدة إلى مسؤولي شركات الوساطة قائلة: توفيرا للوقت والجهد، يمكن عبر تطبيقات الأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية (آي فون وآي باد، وبلاك بيري، وأندرويد، وويندوز) الحصول على خدمة تجديد ترخيص شركة وساطة، وطلب ايقاف مؤقت لشركة وساطة، وطلب إلغاء نهائي لها.
البنوك تقود ارتفاعات دبي في 2014 بـ 32.3%
سجّل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية العام 2014 ارتفاعاً بلغت نسبته 12% ليبلغ 3774 نقطة مقابل 3369.8 نقطة في نهاية العام 2013. وارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أعلاها مؤشر قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 32.3%، تلاه مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات ومؤشر قطاع الصناعة اللذان ارتفعا بنسبة 17.6% و17.5% على التوالي.
وفي المقابل فقد انخفضت مؤشرات باقي القطاعات بنسب متفاوتة، فقد انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 54.6% تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 29.4% ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 24.3% ومؤشرات قطاع السلع الاستهلاكية، والاستثمار والخدمات المالية، والنقل بنسبة 16.2%، 6.4% و5.6% على التوالي.
القيمة السوقية
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد ارتفعت في نهاية العام بنسبة 24.3% لتبلغ نحو 322.6 مليار درهم مقارنة مع 259.6 مليار درهم سجلت في نهاية العام الماضي. وقفزت قيمة تداولات الأسهم في السوق خلال 2014 بنسبة 138.6% لتبلغ حوالي 381.5 مليار درهم مقارنة مع 159.9 مليار درهم سجلت خلال العام الماضي.
وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 26.2% ليبلغ 160.5 مليار سهم خلال هذا العام مقابل 127.2 مليار سهم تم تداولها خلال العام الماضي، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 80.4% ليبلغ نحو 2.4 مليون صفقة مقابل 1.3 مليون صفقة نفذت خلال العام الماضي.
أحجام التداول
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 243.3 مليار درهم وبنسبة 63.8% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 60.9 مليار درهم وبنسبة 16%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 50.2 مليار درهم وبنسبة 13.1%.
ثم قطاع النقل بتداول مقداره 13.6 مليار درهم وبنسبة 3.6%، فقطاع التأمين بتداول 4.7 مليارات درهم وبنسبة 1.2%، ثم قطاع الخدمات بتداول مقداره 4.4 مليارات درهم وبنسبة 1.1%، فقطاع الاتصالات بتداول 3.4 مليارات درهم وبنسبة 0.9%، وقطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بتداول 1 مليار درهم وبنسبة 0.3%.
الاستثمار الأجنبي
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا العام نحو 169.3 مليار درهم لتشكل ما نسبته 44.4% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 165.3 مليار درهم لتشكل ما نسبته 43.3% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق الى السوق خلال هذا العام نحو 4.017 مليارات درهم.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال هذا العام حوالي 106.7 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 28% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي 107.7 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 28.2% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق خارج السوق نحو 1.037 مليار درهم.
تداولات الإماراتيين والأجانب خلال 2014
إجمالي قيمة الشراء (درهم) إجمالي قيمة البيع (درهم) صافي الاستثمار (درهم)
العرب 77,381,556,902 75,403,050,174 1,978,506,728
الخليجيون 36,244,654,388 37,497,184,682 (1,252,530,294)
جنسيات أخرى 55,659,588,808 52,368,387,843 3,291,200,965
إجمالي تداولات الأجانب 169,285,800,098 165,268,622,699 4,017,177,399
الإماراتيون 212,221,217,591 216,238,394,990 (4,017,177,399)
المجموع 381,507,017,689 381,507,017,689
الاستثمار المؤسسي والفردي في 2014
إجمالي قيمة الشراء (درهم) إجمالي قيمة البيع (درهم) صافي الاستثمار (درهم)
الاستثمار المؤسسي 106,666,134,812 107,703,012,142 -1,036,877,330
الأفراد 274,840,882,877 273,804,005,546 1,036,877,330
المجموع 381,507,017,689 381,507,017,689