توقع «بنك لبنان والمهجر للأعمال» (بلوم إنفست)، أن تحافظ الأسهم المدرجة في البورصة اللبنانية على أداءها التنازلي بسبب التطورات الأمنية مؤخراً، لافتاً إلى عدم تمكن المؤشر اللبناني من التغلب على أداء كل من مؤشري «ستاندرد أند بورز» للأسواق العربية، و»ستاندرد أند بورز (AFE 40)»، مشيراً في السياق عينه إلى تراجع الطلب على الدولار خلال الأسبوع الماضي، وكذلك الحال مع سندات اليوروبوندز أثر تطور الإشتباكات على الحدود الإسرائيلية.
ولاحظ المصرف في تقريره المالي الأسبوعي، تقدم نشاط الأسهم المدرجة في بورصة بيروت خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر «بنك لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية» (BSI) 0,13 في المئة، بالمقارنة مع مستوى الأسبوع الماضي ليصل الى 1,170.93 نقطة، وانخفض حجم التداول اليومي من 134,881 الى 101,620 سهماً، مع تراجع معدل قيمة الأسهم المتداولة من 780,569 الى 603,794 دولاراً. في حين ارتفعت الرسملة السوقية 19,36 مليون دولار الى 9,78 مليارات دولار.
وقال التقرير «على الصعيد العالمي، لم يتمكن المؤشر اللبناني من التغلب على أداء مؤشر (ستاندرد أند بورز) للأسواق العربية ومؤشر (ستاندرد أند بورز ـ AFE 40)، حيث ارتفعا 2,19 و1,11 في المئة، على التوالي، كما انخفض مؤشر «مورغن ستانلي» للأسواق الناشئة 1,05 في المئة«.
وأضاف «في العالم العربي، ارتفعت بورصة السعودية 5,42 في المئة، بسبب تقدم أسهم القطاع البتروكيميائي، وتبعتها بورصتا قطر وتونس مسقط اللتين ارتفعتا 1.72 و1,04 في المئة، على التوالي.
وكانت بورصة دبي الأسوأ أداءً هذا الأسبوع حيث انخفض مؤشرها 5,42 في المئة، تليها بورصتا أبو ظبي والكويت بتراجع نسبته 1,55 و1,38 في المئة، على التوالي«.
وتابع «بالعودة الى بورصة بيروت، أسهم القطاع العقاري بنحو 72,52 في المئة من مجمل القيمة المتداولة. وارتفع سعر سهم لبنان والمهجر المدرج 0,56 في المئة إلى 8,95 دولارات، وسعر سهم بنك عوده المدرج 0,16 في المئة إلى 6,11 دولارات، وسهم بنك بيبلوس المدرج 0,62 في المئة الى 1,63 دولار. بالمقابل، تراجع سعر سهم شهادة ايداع بنك لبنان والمهجر 0,10 في المئة الى 9,96 دولارات، وتقدم مؤشر بنك لبنان والمهجر للأسهم التفضيلي 0,02 في المئة ليصل الى 105,92 نقاط، وذلك نتيجة ارتفاع الأسهم التفضيلية للبنك اللبناني للتجارة فئة (C) 1 في المئة الى 101 دولار».
في القطاع العقاري، انخفض سعر سهم شركة «سوليدير« فئة (أ) 0,02 في المئة الى 10,94 دولارات، بينما ارتفع سعر سهم شركة «سوليدير« فئة (ب) 0.73 في المئة لتقفل عند مستوى 10,99 دولارات.
سوق القطع
تراجع الطلب على الدولار خلال الأسبوع الماضي، كما يتضح من سعر صرفه بين البنوك الذي انخفض من 1,510-1,514 ليرة، مع سعر وسطي بلغ 1,512 الى 1,509-1,513 ليرة مع سعر وسطي 1,511 . كذلك سجل احتياط العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي (باستثناء الذهب) 37,86 مليار دولار في كانون الأول، مقابل 38,73 مليار دولار في تشرين الأول. وانخفضت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاص في المصارف من 66,13 في المئة كانون الأول 2013 الى 65,68 في المئة كانون الأول 2014.
بالمقابل، ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار، مع بداية الحملات الإنتخابية في الإتحاد الأوروبي كاليونان، اسبانيا، وايرلاندا. فزاد اليورو 0,71 في المئة مقابل الدولار، ليقفل عند مستوى 1,314 نهاية هذا الأسبوع. وشهد سعر الذهب تراجعاً بسبب ارتفاع أسعار النفط، ما دفع سعر الذهب إلى التراجع من 1,301.23 دولار للأونصة الأسبوع الماضي الى 1,256.50 هذا الأسبوع.
كما تراجعت قيمة الليرة اللبنانية مقابل اليورو من 1,693.53 الأسبوع الماضي الى 1,705.59. اضافةً الى ذلك، تقدم سعر الصرف الفعلي 1,42 في المئة حتى 154,21 نقطة، متحسناً 4,68 في المئة منذ بداية العام الجاري.
الكتلة النقدية
انخفضت الكتلة النقدية (م3) 1,168 مليار ليرة (أي نحو 775,08 مليون دولار) خلال الاسبوع الماضي في 15 كانون الثاني 2015، لتصل إلى 176,321 مليار ليرة (أي نحو 116,96 مليار دولار)، متقدمة 5,32 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها السنة الماضية.
وتراجعت الكتلة النقدية (م1) خلال هذا الاسبوع 187 مليار ليرة (123,80 مليون دولار) بسبب انخفاض الودائع تحت الطلب 65 مليار ليرة (43,12 مليون دولار)، والنقد في التداول 122 مليار ليرة (8,93 ملايين دولار)
اما بالنسبة لمجموع الودائع (باستثناء الودائع تحت الطلب)، فتراجع 981,80 مليار ليرة (651.28 مليون دولار( إذ انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية 775 مليون دولار، بينما ارتفعت الودائع بالليرة 187 مليار ليرة. كما انخفضت دولرة الكتلة النقدية من 58,80 إلى 58,52 في المئة، واستقرت فائدة الإنتربنك على 2,75 في المئة في نهاية تشرين الثاني، بحسب احصاءات مصرف لبنان.
سندات الخزينة
خلال مزاد سندات الخزينة الواقع فيه 22 كانون الثاني 2015، أصدرت وزارة المالية سندات من فئة الـ6 أشهر، والسنتين، والـ10 سنوات. وبلغت الاكتتابات 1,028 مليار ليرة (681,26 مليون دولار) من المزاد، حيث سيطرت فئة الـ10 سنوات على 89,58 في المئة من مجموع الاكتتابات، مقابل 5,58 في المئة و4,84 في المئة لفئة الـ6 أشهر والسنتين، على التوالي. وبلغ المردود على فئة الـ6 أشهر 4,87 في المئة. فيما بلغت قسيمة الفائدة على السنتين والـ10 سنوات 5,84 في المئة و7,98 في المئة، على التوالي. وفاقت الاكتتابات الجديدة تلك المستحقة بنحو 732,79 مليار ليرة (أي نحو 486,10 مليون دولار).
سوق اليوروبوندز
انخفض الطلب على سندات الخزينة في لبنان، بعد احتمالات تفضي بتطور الإشتباكات على الحدود الإسرائيلية. فتراجع الأداء الأسبوعي لـ»مؤشر بنك لبنان والمهجر« للسندات المالية (BBI) 0,50 في المئة إلى 106,85 نقاط. فانخفض العائد على سندات الـ5 و10 سنوات 12 و8 نقاط أساس الى 5,24 في المئة و6,15 في المئة، على التوالي.
في سياق متصل، ارتفع طلب المستثمرين في الولايات المتحدة، لسندات الخزينة قبيل تطاير السوق المالية بالإضافة الى الإعلان عن مزاد سندات الخزينة بقيمة 77 مليار دولار الأسبوع المقبل. من هنا، انخفض العائد على سندات الـ 5 و10 سنوات 11 و13 نقطة أساس ليصل إلى 1,28 و1,77 في المئة، على التوالي. نتيجة لذلك، توسع الفارق بين سندات اليورو اللبنانية الـ5 و10 سنوات وتلك الأميركية بنحو 23 و21 نقطة أساس لتنهي الأسبوع عند 396 نقطة أساس و446 نقطة أساس.
وتحسن أداء مؤشر الأسواق الناشئة «جي بي مورغان» 0,82 في المئة إلى 659,19 نقطة أساس بعد انخفاض أداء معظم الأسواق المالية في الدول الناشئة والمتقدمة.
واقفل هامش تداول التأمين على المخاطر المحتملة للقصور الائتماني لحاملي السندات اللبنانية عند 369-399 نقطة أساس مقابل 368-397 نقطة أساس الاسبوع الماضي. وتوسع هامش المملكة العربية السعودية من 59-79 نقطة أساس الى 72-80 نقطة أساس، بعد قيام الملك بتغييرات في مجلس الوزراء. في حين وانتقل هامش دبي بمعدل من 216-236 نقطة أساس الى 215-235 نقطة أساس.
في الدول الناشئة، أصبح هامش البرازيل 209-213 نقطة أساس مقابل 196-200 نقطة أساس الأسبوع الماضي. أما في تركيا، توسع هامش الـ5 سنوات الى 185-188 نقطة أساس مقابل 179-182 نقطة أساس الأسبوع الماضي.