توقع «بنك لبنان والمهجر» ـ (بلوم إنفست)، أن يتأثر أداء الأسهم المدرجة في بورصة بيروت بالنتائج المالية للمصارف اللبنانية المتوقع صدورها الاسبوع المقبل، بالإضافة الى المستجدات على الساحة السياسية، لافتاً إلى «ارتفاع الطلب على الدولار وانتعاش سوق سندات اليوروبوندز«.
جاء ذلك في التقرير المالي الأسبوعي الصادر عن المصرف، وخلص إلى تراجع مؤشر «بنك لبنان والمهجر« للأسهم اللبنانية (BSI) 0.82 في المئة ليسجل 1,167.91 نقطة نهاية هذا الاسبوع، مظهراً حالة من الركود، وارتفاع متوسط عدد الأسهم المتداولة من 71,207 سهماً بقيمة 697,548 دولاراً الى 71,507 سهماً بقيمة 724,010 دولاراً هذا الاسبوع، وانخفاض الرسملة السوقية من 9.91 الاسبوع الماضي الى 9.83 مليارات دولار نهاية هذا الاسبوع.
وأوضح التقرير في مقارنة بالمؤشرات الاقليمية، أن مؤشر «بنك لبنان والمهجر« للأسهم اللبنانية تفوق على كل من مؤشري «ستاندرد أند بورز» للأسواق العربية و«ستاندرد أند بورز» ـ (AFE 40) و مؤشر الـ(MSCI) للدول الناشئة حيث انخفض كل منهم هذا الاسبوع بنسبة 2.64 و1.91 و1.01 في المئة، على التوالي.
وتناول التقرير حركة الأسواق العربية، وقال «ارتفع مؤشر بورصة تونس 0,28 في المئة وبورصة البحرين0.10 في المئة، جراء النتائج المالية الايجابية للشركات المدرجة خلال النصف الاول من هذه السنة. في المقابل، كانت بورصة المملكة العربية السعودية، بورصة مسقط، وبورصة مصر الأسوأ أداء، حيث انخفضت مؤشراتها الاساسية 4.88، 1.95، و0.95 في المئة، على التوالي، خلال هذا الاسبوع«.
وأضاف «بالعودة الى بورصة بيروت، استحوذ القطاع المصرفي على 76.05 في المئة من مجمل القيمة المتداولة هذا الاسبوع. وارتفعت أسهم بنك لبنان والمهجر المدرجة 1,20 في المئة إلى 10,10 دولارات، وبنك بيبلوس المدرج 1.87 في المئة إلى 1.63 دولار، على التوالي. بينما انخفض سعر شهادة اداع بنك لبنان والمهجر 1,04 في المئة إلى 9,50 دولارات، وسعر سهم بنك عوده المدرجة 3,89 في المئة الى 5.93 دولارات». وتابع «أما بالنسبة الى أداء الأسهم التفضيلية، فارتفع مؤشر بنك لبنان والمهجر للأسهم التفضيلية 0.12 في المئة الى 105.09 نقاط. وتحسنت أسهم بنك بيروت التفضيلية فئة «I» وأسهم البنك اللبناني للتجارة فئة «B» و «C» بنسبة 0.98 في المئة، 0.50 في المئة، و1 في المئة الى25.75 دولاراً، و100.50 دولار، و101 دولاراً، على التوالي. بينما انخفضت أسهم عوده التفضيلية فئة «F» واسهم بيبلوس التفضيلية 2008 بنسبة 0.10 في المئة و0.39 في المئة الى 100.50 دولار و101.10 دولار، على التوالي«.
سوق القطع
تحسن الطلب على الدولار هذا الأسبوع في سوق القطع، حيث ارتفع سعر صرفه بين البنوك من 1,503-1,507 ليرات بسعر وسطي بلغ 1,505 ليرات الى 1,505-1,509 ليرات بسعر وسطي 1,507 ليرات.
وارتفعت الأصول الأجنبية (باستثناء الذهب) لدى مصرف لبنان 0,7 في المئة لتسجل 38.86 مليار دولار في نهاية حزيران. اما على صعيد دولرة ودائع القطاع الخاص في المصارف اللبنانية، فسجلت 65.15 في المئة نهاية أيار، مقارنة بنحو 65.71 في المئة نهاية كانون الاول 2014.
تراجع سعر صرف اليورو أمام الدولار هذا الاسبوع، حيث انخفض 0.23 في المئة ليسجل 1.0926 مقابل الدولار. ومن المتوقع ان يرفع المصرف المركزي الأميركي سعر الفائدة هذه السنة نتيجة البوادر الايجابية للمؤشرات الاقتصادية. في حين يزداد الوضع الاقتصادي سوءاً في اليونان، كما يظهر من خلال وصول نسبة البطالة الى 25 في المئة وانخفاض مؤشر مدراء المشتريات لشهر تموز، الى 30.2 (اقل مستوى له).
ومن المحتمل ان يكون تحسن الدولار وراء تراجع سعر الذهب من 1,091.26/أونصة الاسبوع الماضي الى 1,089.65/أونصة هذا الاسبوع. وتقدمت قيمة الليرة مقابل اليورو هذا الاسبوع، إذ انخفض سعر الصرف من 1,650.86 يورو/ الليرة الى 1,647.09 يورو/دولار . بالإضافة الى ذلك، تحسن سعر الصرف الفعلي 0.94 في المئة الى 166.86 نقطة، محققاً بذلك زيادة بنسبة 13.26 في المئة منذ بداية العام الجاري.
الكتلة النقدية
ارتفعت الكتلة النقدية «م3« 182 مليار ليرة (أي نحو 121.01 مليون دولار) خلال الأسبوع المنتهي في 16 تموز لتصل إلى 181,763 مليار ليرة (120.45 مليار دولار)، لترتفع بذلك 4.59 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها السنة الماضية، وبنسبة 2.46 في المئة منذ بداية العام. وانخفضت الكتلة النقدية «م1» في الفترة نفسها 286 مليار ليرة (189.85 مليون دولار) نتيجة تقلص النقد في التداول 113 مليار ليرة (74.96 مليون دولار)، وانخفاض الودائع تحت الطلب 173 مليار ليرة (114.76 مليون دولار).
وشهد مجموع الودائع (باستثناء الودائع تحت الطلب) ارتفاعاً بمقدار 468 مليار ليرة (أي نحو 310.87 ملايين دولار)، حصيلة ازدياد الودائع بالليرة اللبنانية 94 مليار ليرة وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية 248 مليون دولار. وارتفعت دولرة الكتلة النقدية من 57.97 إلى 58.12 في المئة. وانخفضت فائدة الإنتربنك من 3 في المئة نهاية نيسان الى 2.75 في المئة نهاية أيار، بحسب احصاءات مصرف لبنان.
سندات الخزينة
خلال مزاد سندات الخزينة الواقع فيه 30 تموز، أصدرت وزارة المالية سندات من فئة الـ3 أشهر، والسنة الواحدة والـ5 سنوات، وبلغت قيمة الاكتتابات 111.20 مليار ليرة (73.76 مليون دولار). واستحوذت فئة الـ5 سنوات على الحصة الاكبر من مجموع الاكتتابات بنسبة 70.02 في المئة، بينما استولت فئة الـ3 اشهر والسنة الواحدة على 16.23 في المئة و13.75 في المئة، على التوالي. وبلغ المردود على فئة الـ3 اشهر والسنة الواحدة 4.39 و5.08 في المئة، على التوالي، بينما بلغ المردود على فئة الـ5 سنوات 6.74 في المئة. وفاقت الاكتتابات الجديدة تلك المستحقة بنحو 28.69 مليار ليرة (19.03 مليون دولار).
سوق اليوروبوندز
ارتفع الطلب على سندات اليوروبوندز هذا الاسبوع، ما انعكس على مؤشر «بنك لبنان والمهجر« للسندات المالية (BBI) الذي ارتفع 0.99 في المئة إلى 107.13 نقاط هذا الاسبوع. وتمكن المؤشر المذكور من التفوق على مؤشر الأسواق الناشئة «جي بي مورغان«، الذي انخفض 0.32 في المئة مقارنة بمستوى الاسبوع الماضي ليستقر عند 672.92 نقطة.
وشهد العائد على سندات الخزينة اللبنانية لاستحقاق الـ10 سنوات ارتفاعاً اسبوعياً من 6.21 في المئة الى 6.23 في المئة، بينما استقر العائد على سندات الخزينة اللبنانية لاستحقاق الـ5 سنوات عند مستوى الأسبوع الماضي، عند 5.34 في المئة.
على صعيد الولايات المتحدة الاميركية، تراجع العائد على سندات الولايات المتحدة لاستحقاق الـ10 سنوات من 2.28 في المئة الى 2.23 في المئة، بينما استقر العائد على سندات الـ5 سنوات على 1.62 في المئة. فارتفع الفارق بين العائد على سندات الخزينة اللبنانية والاميركية لاستحقاق الـ10 سنوات من 393 نقطة أساس الى 400 نقطة أساس، بينما استقر استحقاق الـ5 سنوات عند 372 نقطة أساس.
وسجل هامش تداول أوراق التأمين على المخاطر المحتملة للقصور الائتماني لحاملي السندات اللبنانية 350-383 نقطة أساس، مقارنة بـ 353-381 نقطة أساس الأسبوع الماضي.
اما هامش السعودية، فارتفع من 62-67 نقطة أساس الى 60-68 نقطة أساس، واستقر هامش تركيا على 237-240 نقطة أساس. وانخفض هامش دبي من 179-188 نقطة أساس الى 173-188 نقطة أساس.
أما هامش البرازيل فارتفع الى 329-333 نقطة أساس من 285-288 نقطة أساس الأسبوع الماضي.