لاحظ «بنك لبنان والمهجر للأعمال» (بلوم إنفست) في تقريره الأسبوعي استمرار ضعف أداء بورصة بيروت نتيجة الاوضاع السياسية غير المستقرة والتي أثرت سلباً في القطاع العقاري، ما أدى إلى انخفاض مؤشر بنك لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية (BSI) 0.43 في المئة إلى 1137.73 نقطة في نهاية هذا الأسبوع.
ومع ذلك، ارتفع عدد وقيمة الاسهم المتداولة هذا الأسبوع، حيث سجل متوسط العدد 206860 سهماً بقيمة 1.49 مليون دولار مقارنةً مع 107708 أسهم بقيمة 1.34 مليون دولار الأسبوع الماضي، فيما انخفضت الرسملة السوقية من 9.49 مليارات دولار الى 9.45 مليارات.
إقليمياً، تجاوز مؤشر «بنك لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية» مؤشر مورغان ستانلي للدول الناشئة ومؤشر «ستاندرد أند بورز» AFE 40 ومؤشر «ستاندرد أند بورز» للأسواق العربية، لانخفاضها بنسب 2.31 في المئة و2.41 في المئة و0.76 في المئة على التوالي.
كما شهدت معظم اسواق الاسهم العربية تراجعاً، فكان لأسواق السعودية ودبي وقطر النسبة الأكبر من الخسائر، بانخفاض مؤشراتها 4.11 في المئة و2.95 في المئة و1.34 في المئة على التوالي، نتيجة انخفاض سعر النفط 4.58 في المئة خلال الاسبوع. في المقابل، شهدت اسواق عُمان والكويت ومصر الوحيدة تحسنا، حيث ارتفعت مؤشراتها 1.22 في المئة و0.86 في المئة و0.22 في المئة على التوالي.
في بورصة بيروت، استحوذ القطاع المصرفي على 76.32 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة، بينما استحوذ القطاعان العقاري والصناعي على 23.54 في المئة و0.14 في المئة على التوالي.
مصرفياً، انخفضت أسهم بنك عوده المدرجة وشهادة ايداعه 0.67 في المئة و0.83 في المئة لتنهي الأسبوع على سعر متساوٍ بلغ 5.95 دولارات، علماً أن بنك عوده اصدر البيانات المالية غير المدققة للأشهر التسعة الاولى من السنة الحالية، مسجلاً أرباحاً بقيمة 304.18 ملايين دولار، بنمو سنوي نسبته 8,68 في المئة.
وارتفع مؤشر بنك لبنان والمهجر للأسهم التفضيلية 0.28 في المئة الى 105.53 نقاط، بفضل تحسن أداء أسهم بنك عوده التفضيلية فئة «F» وأسهم بنك بيروت التفضيلية فئة «I» و«H» 0.4 في المئة و0.35 في المئة، و0.35 في المئة الى 101.10 دولار و26.35 دولارا و26.35 دولارا.
ومن المتوقع أن يظل سوق الاسهم اللبنانية متأثراً بالتغيرات في الساحة السياسية من جهة، وبصدور البيانات المالية للمصارف عن الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري، من جهة اخرى.
سوق القطع
تراجع الطلب على الليرة في سوق القطع المحلي هذا الأسبوع حيث سجل سعر صرف الدولار بين المصارف 1510-1514 بسعر وسطي 1512 ليرة، مقابل 1508-1512 بسعر وسطي 1510 ليرات الأسبوع الماضي.
وانخفضت الأصول الأجنبية (باستثناء الذهب) لدى مصرف لبنان بنسبة شهرية تساوي 0.89 في المئة الى 38.25 مليار دولار آخر ايلول الماضي. اما دولرة ودائع القطاع الخاص في المصارف، فانخفضت الى 64.96 في المئة نهاية آب مقارنة مع 65.71 في المئة آخر كانون الاول 2014.
في الفترة نفسها، ارتفعت قيمة الليرة مقابل اليورو، إذ انخفض سعر الصرف 2.04 في المئة من 1712.67 يورو/ الليرة الأسبوع الماضي الى1677.7 يورو/ الليرة هذا الأسبوع. أما سعر الصرف الفعلي، فارتفع 0.38 في المئة الى 166.66 نقطة محققاً بذلك زيادة 13.13 في المئة منذ بداية السنة.
وخسر اليورو الأرباح التي حققها مقابل الدولار الأسبوع الماضي، إذ تراجع 2.04 في المئة الى 1.1129 مقابل الدولار في نهاية هذا الأسبوع، بعدما أعلن رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي مواصلة السياسة النقدية التوسعية التي يقوم بها حتى نهاية أيلول 2016 أو لفترة أطول إذا اقتضى الأمر. كما أوضح دراغي أن سياسة شراء الأصول بقيمة 60 مليار يورو شهرياً ستستمر حتى التوصل الى نسبة تضخم أدنى قريبة من 2 في المئة.
سندات الخزينة
خلال مزاد سندات الخزينة في 8 تشرين الاول الجاري، أصدرت وزارة المالية سندات من فئة 3 أشهر وسنة و5 سنوات. وبلغت قيمة الاكتتابات 173 مليار ليرة (114.64 مليون دولار). واستحوذت فئة 5 سنوات على النسبة الكبرى من مجموع الاكتتابات بحصّة 74.94 في المئة، بينما حازت فئتا السنة و3 أشهر على 18.97 في المئة و6.09 في المئة على التوالي. وبلغ مردود فئة 3 أشهر وسنة 4.39 في المئة و5.08 في المئة على التوالي، بينما بلغ مردود فئة 5 سنوات 6.74 في المئة.
سوق اليوروبوندز
ارتفع مؤشر بنك لبنان والمهجر للسندات المالية (BBI) 0.2 في المئة إلى 105.05 نقاط نتيجة ارتفاع الطلب على السندات المتوسطة والطويلة الأجل، وتجاوز مؤشر الأسواق الناشئة جي.بي مورغان، الذي ارتفع 0.16 في المئة إلى 681.35 نقطة. وانخفض عائد سندات استحقاق 5 سنوات من 6 في المئة الى 5.96 في المئة، وعائد سندات استحقاق 10 سنوات من 6.49 في المئة الى 6.45 في المئة.
أما في الولايات المتحدة، فقد استقر عائد سندات الخزانة استحقاق 10 سنوات على 2.04 في المئة، بينما ارتفع عائد سندات استحقاق 5 سنوات من 1.34 في المئة الى 1.36 في المئة. كما أن الطلب على سندات الخزانة استحقاق 5 سنوات و10 سنوات سجل ارتفاعاً شهرياً وسنوياً، فيما قلصت الصين، الحامل الأكبر للسندات الأميركية، الطلب على الدين الأميركي لتعالج تراجع النمو لديها، وتمكن ارتفاع الطلب المحلي للدين الأميركي من تعويض هذا التراجع.
وتقلص فارق العائد بين سندات الخزينة اللبنانية والخزانة الاميركية استحقاق 5 سنوات من 466 نقطة أساس الى 460 نقطة، كما تقلص فارق عائد سندات استحقاق 10 سنوات من 445 نقطة أساس الى 441 نقطة.
وتقلص هامش تداول أوراق التأمين على المخاطر المحتملة للقصور الائتماني لحاملي السندات اللبنانية استحقاق 5 سنوات من 394-417 نقطة أساس إلى 392-415 نقطة هذا الاسبوع.
تراجع هذا الهامش أيضاً في دبي من 191-202 نقطتي اساس الى 190-198 نقطة، وفي تركيا من 261-267 نقطة الى 250-253 نقطة. إلا أنه شهد ارتفاعاً في السعودية من 127-137 نقطة الى 130-140 نقطة، وفي البرازيل من 425-431 نقطة الى 457-464 نقطة.
