قال مدير اكتتاب إن لبنان بدأ تسويق سندات دولارية من ثلاث شرائح.
وأقصر شريحة هي سندات تستحق في عام 2024 ويجري تسويقها بعائد 6.20-6.35 بالمئة.
والشريحة الثانية سندات تستحق في 2028 ويعرضها بعائد استرشادي مبدئي 6.60-6.75 بالمئة.
والشريحة الثالثة والأخيرة تستحق في عام 2035 بعائد 7.00-7.20 بالمئة.
وأضاف لبنان شريحة 2035 بعد أن أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع الحد الأدني للسعر الاسترشادي على الشريحتين الأقصر أجلا.
ومن المتوقع أن يشتري مصرف لبنان المركزي 500 مليون دولار من إصدارات الدين.
والسندات الجديدة جزء من مبادلة طوعية جزئية أو كلية لسندات قيمتها 750 مليون دولار بعائد 8.5 بالمئة تستحق في يناير كانون الثاني 2016.
وتتولى بنوك سيتي جروب وفرنسبنك وسوسيتيه جنرال لبنان وستاندرد تشارترد ترتيب الصفقة. ومن المقرر تسعير الإصدارات يوم الجمعة.
ويحظى لبنان بتصنيف B2 من مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية وB- من مؤسسة ستاندرد آند بورز وB من مؤسسة فيتش.
