لاحظ «بنك لبنان والمهجر للأعمال» (بلوم إنفست) في تقريره الأسبوعي أن القطاع العقاري لا يزال يؤثر سلباً في أداء بورصة بيروت، على الرغم من الأداء الإيجابي في البيانات المالية لمعظم المصارف عن الفصل الثالث من السنة الجارية، حيث انخفض مؤشر «بنك لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية» (BSI) 0.57 في المئة الى 1131.22 نقطة في نهاية هذا الاسبوع، بينما ارتفع كل من عدد وقيمة الاسهم المتداولة الى 243130 سهماً بقيمة 1.61 مليون دولار مقارنةً مع 206860 سهماً بقيمة 1.49 مليون دولار الاسبوع الماضي. أما الرسملة السوقية فقد تراجعت من 9.45 مليارات دولار الى 9.4 مليارات.
إقليمياً، تمكن مؤشر «بنك لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية» من تجاوز مؤشرات مورغان ستانلي (MSCI) للدول الناشئة و«ستاندرد أند بورز AFE 40« و»ستاندرد أند بورز» للأسواق العربية، والتي انخفضت 1.4 في المئة و2.02 في المئة و2.76 في المئة على التوالي.
وشهدت معظم الاسواق العربية أداء سلبياً هذا الاسبوع، حيث جاء في مقدمة المتراجعين ابوظبي والسعودية ودبي، بهبوطها 3.64 في المئة و3.49 في المئة و2.36 في المئة على التوالي. ويعود ذلك الى انخفاض سعر النفط واختلال الاقتصاد العالمي. في المقابل، جاءت أسواق مسقط وقطر في صدارة الرابحين، بارتفاعها 0.38 في المئة و0.17 في المئة على التوالي.
في بورصة بيروت، استحوذت المصارف على 78.61 في المئة من اجمالي القيمة المتداولة خلال الاسبوع، بينما استحوذ كل من القطاع العقاري والصناعي على 21.34 في المئة و0.05 في المئة على التوالي.
مصرفياً، ارتفع سعر سهم بنك لبنان والمهجر المدرج وسهم بنك عوده شهادة ايداع 0.53 في المئة 0.34 في المئة، ليقفلا الاسبوع على 9.45 دولارات و5.97 دولارات على التوالي، علماً أن بنك لبنان والمهجر قد اصدر البيانات المالية للفصل الثالث من السنة الحالية وأظهرت أرباحاً بقيمة 290 مليون دولار. في المقابل، انخفض سهم بنك عوده المدرج وسهم بنك بيمو المدرج 0.17 في المئة و18.42 في المئة الى 5.94 دولارات و1.55 دولار على التوالي.
وارتفع مؤشر بنك لبنان والمهجر للأسهم التفضيلية بنسبة ضئيلة تساوي 0.03 في المئة الى 105.56 نقاط، بفضل تحسن سهم بنك عوده التفضيلي فئة «F« وأسهم بنك لبنان والمهجر التفضيلية 2013 بنسبة 0.4 في المئة و0.1 في المئة الى 101.5 دولار و10.16 دولارات على التوالي.
في القطاع العقاري، انخفض سهما سوليدير «أ» و»ب» 2.14 في المئة و3.4 في المئة الى 9.59 دولارات و9.39 دولارات على التوالي، علماً أن سهم سوليدير «أ» سجل 8.92 دولارات الخميس الماضي، وهو الأدنى منذ سنة 2006. في القطاع الصناعي، ارتفع سهم هولسيم 0.26 في المئة لتغلق الاسبوع عند 15.15 دولارا. ويتوقع تقرير «بلوم إنفست» بالنسبة للأسابيع المقبلة أن تظل بورصة بيروت متأثرة باضطرابات الساحة السياسية.
سوق القطع
استقر الطلب على الليرة في سوق القطع المحلية على المستوى نفسه كالأسبوع الماضي، حيث بقي سعر صرف الدولار بين المصارف على 1510-1514 بسعر وسطي 1512 ليرة. وانخفضت الأصول الأجنبية (باستثناء الذهب) لدى مصرف لبنان بنسبة شهرية بلغت 0.89 في المئة لتسجل 38.25 مليار دولار في نهاية ايلول 2015. اما على صعيد دولرة ودائع القطاع الخاص في المصارف، فانخفضت لتسجل 64.96 في المئة في نهاية آب مقارنة بـ65.71 في المئة في نهاية كانون الاول 2014.
في الفترة نفسها، ارتفعت قيمة الليرة مقابل اليورو هذا الاسبوع، إذ انخفض سعر الصرف 1.1 في المئة من 1677.7 يورو/ الليرة من الاسبوع الماضي الى 1659.31 يورو/ الليرة هذا الأسبوع. أما بالنسبة لسعر الصرف الفعلي، فقد ارتفع 0.55 في المئة الى 167.57 نقطة، مرتفعاً 13.75 في المئة منذ بداية السنة.
وأظهر الدولار أداء افضل من اليورو هذا الاسبوع، حيث انخفض سعر الصرف من 1.1129 يورو/ الدولار الى 1.1007 يورو/ الدولار. ويعود هذا الاداء الايجابي للدولار الى اعلان مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي) ان احتمال رفع سعر الفائدة في كانون الاول من السنة الجارية لا يزال قائماً.
وأدى ذلك أيضاً إلى صعود سعر أونصة الذهب 3.03 في المئة من 1178.11 دولارا الى 1142.40 دولارا. لكن بالرغم من ذلك، من المتوقع أن يتعافى الذهب خلال الاسبوع المقبل، نتيجة البيانات الأخيرة التي أظهرت أداء أسوأ من المتوقع للناتج المحلي المجمل والأرقام السكنية.
سندات الخزينة
خلال مزاد سندات الخزينة الواقع في 15 تشرين الاول 2015، أصدرت وزارة المالية سندات من فئة 6 أشهر و3 سنوات. وبلغت قيمة الاكتتابات 243 مليار ليرة (161.1 مليون دولار)، واستحوذت فئة 3 سنوات على النسبة الكبرى من الاكتتابات فحازت 89.6 في المئة، بينما نالت فئة 6 أشهر 10.4 في المئة. وبلغ المردود على فئة 6 أشهر 4.87 في المئة، بينما بلغ المردود على فئة 3 سنوات 6.5 في المئة.
.. واليوروبوندز
انخفض مؤشر بنك لبنان والمهجر للسندات المالية (BBI) 0.11 في المئة الى 104.93 نقاط، نتيجة انخفاض الطلب على السندات المتوسطة والطويلة الأجل. ولم يتمكن مؤشر بنك لبنان والمهجر للسندات المالية (BBI) من تخطي مؤشر الأسواق الناشئة جي.بي مورغان، الذي ارتفع 0.07 في المئة الى 681.87 نقطة.
وارتفع العائد على سندات الخزينة استحقاق 5 سنوات من 5.96 في المئة الى 5.98 في المئة، كما ارتفع العائد على سندات الخزينة استحقاق 10 سنوات من 6.45 في المئة الى 6.48 في المئة.
في الولايات المتحدة، ارتفع ايضاً العائد على سندات الخزانة الاميركية استحقاق 5 سنوات و10 سنوات بـ17 نقطة أساس و5 نقاط أساس الى 1.53 في المئة و2.19 في المئة على التوالي، علماً أن الطلب على سندات الخزانة الاميركية استحقاق 5 سنوات و10 سنوات سجل انخفاضاً نتيجة اعلان المصرف المركزي الأميركي احتمال رفع أسعار الفائدة في كانون الأول من السنة الحالية.
نتيجة ذلك، تقلص الفارق بين العائد على سندات الخزينة اللبنانية والاميركية استحقاق 5 سنوات من 460 نقطة أساس الى 445 نقطة، كما تقلص الفارق بين العائد على سندات الخزينة استحقاق 10 سنوات من 441 نقطة أساس الى 429 نقطة.
وتوسّع هامش تداول أوراق التأمين على المخاطر المحتملة للقصور الائتماني لحاملي السندات اللبنانية استحقاق 5 سنوات من 393-415 نقطة اساس الى 398-420 نقطة هذا الاسبوع، فيما توسّع هذا الهامش أيضاً في دبي من 190-198 نقطة أساس الى 193-206 نقاط، وفي تركيا من 250-253 نقطة اساس الى 253-257 نقطة.
وفي الفترة نفسها، شهد هذا الهامش ايضاً ارتفاعاً في المملكة العربية السعودية من 130-140 نقطة اساس الى 142-154 نقطة اساس، بينما انكمش في البرازيل من 457-464 نقطة اساس الى 442-446 نقطة.